Aufgrund der makroökonomischen Unsicherheit suchen viele Anleger Trost bei Barmitteln. Die Geschichte zeigt jedoch, dass die Verwendung von Barmitteln als langfristiges Anlageinstrument die Vermögensschöpfung beeinträchtigen kann, schreiben Greg Wilensky, Head of US Fixed Income bei Janus Henderson Investors, und Portfoliomanager Jeremiah Buckley.
Aus unzähligen Gründen haben sich die Anleger in früheren Marktzyklen zu verschiedenen Zeitpunkten in die vermeintliche Sicherheit von Bargeld geflüchtet. Diese Flucht in die Sicherheit ist ebenso unvermeidlich wie die Volatilitätsschübe, die sie oft auslösen.
2025 entwickelt sich zu einem weiteren „Déjà vu“-Moment für Anleger, die noch immer auf Barmitteln sitzen. Und es gibt kaum Anzeichen für eine Trendumkehr, zumal die wirtschaftliche Unsicherheit weiter anhalten dürfte.
Die Marktvolatilität und die wirtschaftliche Unsicherheit sind zwar beunruhigend, doch es gibt Anlagestrategien, die Anlegern helfen können, das Verlustrisiko zu mindern und gleichzeitig an Aufwärtsgewinnen zu partizipieren. Eine bekannte, bewährte Strategie wurde speziell für diesen Zweck entwickelt: die 60/40- oder Balanced-Strategie, die typischerweise eine Mischung aus 60 % Aktien und 40 % hochwertigen Anleihen darstellt.
Der 60/40-Mix ist seit langem ein Synonym für umsichtiges, risikobereinigtes Investieren, indem er eine Portfolioallokation mit in der Vergangenheit geringeren Abwärtsrisiken als ein reines Aktienportfolio bietet und Vertrauen schafft, das Marktengagement bei volatilen Bedingungen aufrechtzuerhalten. In der Vergangenheit hat es der gemischte Ansatz den Anlegern ermöglicht, solide Renditen bei weniger erschütternder Volatilität als mit einem 100 %igen Aktienportfolio zu erzielen.
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