Die Anlageklasse bietet derzeit eine Rendite von 10 % bis 12 %¹ in EUR bei geringerer Volatilität im Vergleich zu Hochzinsanleihen. Die Einführung von Direct Lending in Anlageportfolios kann das Portfoliorisiko verringern, während die Renditen unverändert bleiben. Darüber hinaus kann eine Allokation in eine Evergreen-Struktur im Gegensatz zu einem Closed-End-Fonds zu einer bis zu 60 % höheren Kapitalrendite führen.
Angesichts des aktuellen makroökonomischen Umfelds könnte dies ein attraktiver Zeitpunkt sein, um in Direct Lending zu investieren. Baloise ist der Ansicht, dass dieser Markt mit seinen einzigartigen Merkmalen bestehen wird und als ein Baustein einer langfristigen strategischen Vermögensallokation betrachtet werden sollte.
¹ Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Autor
Viktoras Vatinas
Senior Portfolio Manager
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