Die Leistungen sprechen für sich: der «Carmignac Portfolio Credit», hat sich seit seiner Lancierung Ende Juli 2017 immer in der Spitzengruppe der Unternehmensanleihe-Fonds gehalten.¹ Die kumulierte Performance in dieser Zeit beträgt 47 Prozent, wogegen der Vergleichsindex nur ein Plus von 8,6 Prozent erreichte.²
Fondsbewertungsgesellschaften haben dem «Carmignac Portfolio Credit» denn auch immer wieder Bestnoten verleihen. Im laufenden Jahr holte er sich beispielsweise Platz eins beim «Lipper Fund Award» in der Schweiz und in Europa³. Und für die rollierende risikobereinigte Performance gab es für Carmignac vom Fondsanalyse-Unternehmen Citywire die Platin-Medaille im «Bonds – Euro Corporates»-Sektor.⁴
Das verwaltete Vermögen des «Carmignac Portfolio Credit» betrug am 29. November 2024 1,6 Milliarden Euro. Mit 71 Prozent liegt das Schwergewicht der Anlagen in Europa, der Rest ist global investiert.
Dem Anleger bietet der Fonds Zugang zum globalen Markt für Unternehmensanleihen, ein Markt, der ein weit grösseres Volumen aufweist, als man denkt.
Gute Chancen in diesem interessanten Bereich sehen die Manager des «Carmignac Portfolio Credit» aktuell speziell für die Hochverzinslichen. Zusatzrenditen liegen ihrer Ansicht nach auch bei CLO-Tranchen drin. Übergewichtet ist sodann der Rohstoffsektor.
Klar bietet ein so bedeutender Markt eine Vielzahl an Gelegenheiten – vorausgesetzt, man verfügt über die nötige Flexibilität, um diese auch zu ergreifen, und ein solides Verfahren, um die besten Chancen zu erkennen.
Die Experten von Carmignac stützen sich auf die bewährte Fundamentalanalyse sowie ihre eingehenden Kenntnisse jedes einzelnen Segments dieses Universums, um breit gefächerte Portfolios mit einem attraktiven Risiko-Rendite-Verhältnis zusammenzustellen. Ihr Ansatz basiert auf drei Säulen:
Globaler Zugang zum gesamten Spektrum: Von High-Yield-Anleihen, die hohe Renditen versprechen, bis hin zu soliden Investment-Grade-Papieren.
Flexibilität: Das Investment-Team hat die Freiheit, das Engagement präzise zu steuern und nur in die attraktivsten Sektoren und Emittenten zu investieren.
Selektiver Prozess: Das Team setzt auf eine strenge Auswahl und eine tiefgehende Analyse der Emittenten, um das Ausfallrisiko zu minimieren. Letztendlich erfüllen immer nur wenige der analysierten Unternehmen seine strengen Kriterien für die Aufnahme ins Portfolio.
Für Anlegerinnen und Anleger sind in diesem Festverzinslichen-Segment ebenso stabile wie potenziell attraktive Renditen möglich. Mit ihren Fonds will Carmignac sie unterstützen, diese Chancen wahrzunehmen.
¹In den Kategorien Morningstar Euro Flexible Bond, EUR Corporate Bond und EUR High Yield Bond. Source: Morningstar, 30/11/2024.
²Quelle: Carmignac, 30.09.2024. Anteil A Euro Acc. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können).
³LSEG Lipper Fund Award © 2024 LSEG. Alle Rechte vorbehalten. Mit Lizenz verwendet. Weitere Informationen über die Methode finden Sie unter: https://www.lipperfundawards.com/Methodology. Der Verweis auf eine Bewertung oder einen Preis stellt keinen Hinweis auf die künftigen Bewertungen oder Preise des OGA oder der Verwaltungsgesellschaft dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
⁴Quelle & Copyright: Citywire. Carmignac ist von Citywire in den Sektoren Bonds - Euro Corporates und Bonds - Global Flexible für seine rollierende risikobereinigte Wertentwicklung im Zeitraum vom 30.06.2017 bis zum 30.06.2024 mit Platin bewertet. Citywire Fund Manager Ratings und Citywire Rankings sind Eigentum von Citywire Financial Publishers Ltd («Citywire») und © Citywire 2024. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen über die Methodik finden Sie unter: https://citywire.com/Publications/WEBResources/AKGGroupRatingsReportFeb2014.pdf. Der Verweis auf eine Bewertung oder einen Preis stellt keinen Hinweis auf die künftigen Bewertungen oder Preise des OGA oder der Verwaltungsgesellschaft dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
Kreditrisiko: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Zinsrisiko: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.
Liquiditätsrisiko: Punktuelle Marktstörungen können die Preisbedingungen beeinträchtigen, zu denen der Investmentfonds Positionen auflösen, aufbauen oder verändern muss.
Risiko in Verbindung mit der Verwaltung nach Ermessen: Die von der Verwaltungsgesellschaft prognostizierte Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.
Der Fonds ist zudem mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Quelle: Carmignac, 29.11.2024. Anteil A EUR Acc.
*Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.
**Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds unter anderem als solche zu klassifizieren:
Artikel 8: Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften,
Artikel 9: Investitionen mit messbaren nachhaltigen Zielen,
Artikel 6: Fonds ohne explizite Nachhaltigkeitsziele.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
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Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: «Artikel 8» - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; «Artikel 9» - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. «Artikel 6» - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind. Carmignac Portfolio Credit ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer «US-Person» wie in der US-amerikanischen «S Regulation» und/oder im FATCA definiert bzw. Für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und Kosten sind in den KID (Basisinformationsblatt) beschrieben. Die KID müssen dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. Die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei dem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon.
